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500万彩票网中联重科(01157)工程机械需求高景气

2020-08-08 19:05来源:未知浏览:

  中联(01157)公布中报功绩预报,估计2020H1归母净利润38亿-42亿元,同比增加47.5%~63.03%,对应Q2功绩27.74-31.74亿,同比增加76.2%~101.7%。公司功绩超预期次要缘故原由包罗工程机器需求高景气、公司中心产物份额提拔、内部降本增效和投资收益增厚等。按照我们测算,估计上半年支出290亿阁下,同比增长30%阁下,我们看好将来2~3年工程机器后周期种类需求弹性,叠加公司产物合作力和本钱掌握才能提拔,功绩无望不竭超预期,持续重点保举。

  按照我们测算,停止2019年泵车存量累计更新率不敷50%,将来2-3年更新需求将持续开释,同时本轮工程机器苏醒以来,机械替身奉献新增量,估计2020、2021年泵车销量持续连结高增加,中联上半年泵车市占率持续提拔。搅拌车方面,严厉的治超政策划员小吨位搅拌车需求高增加,但行业内有用产能有限,无望倒逼行业集合度提拔,中联受益。

  按照中国工程机器产业协会数据,1-5月汽车起重机行业销量同比增加约7%,思索到卫生变乱影响下工程机器需求后置,估计整年增速无望达10%以上,公司市占率较2019年持续提拔。塔式起重机产物公司桂林一枝,环球市占率第一,下流装配式修建对大吨位塔机发生亲密需求,将来2-3年无望持续连结高速增加,公司充实受益。

  高空功课机器是中联重科计谋规划的重点板块,500万彩票网在手艺气力、智能制作、品牌渠道、金融效劳、售后效劳等方面,有较着的合作劣势。同时中联自2019年开端规划发掘机营业,2020年3-6月公司销量3534台,市占率约为2.3%阁下,估计整年销量无望到达6000-8000台,同时公司定增项目中,拟投资24亿加码挖机产能扩大,将来无望成为新的功绩增加点。

  红利猜测与投资评级:公司中报预报超预期,思索到当前工程机器需求兴旺叠加公司份额提拔,整年功绩无望高增加,我们上调红利猜测,估计2020-2022年归母净利润别离为65亿(前值60亿)、75亿(前值73亿)和87亿(前值81亿),对应A股 PE别离为10.67x、9.23x和8.01x,连续重点保举,保持“买入”评级!

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